Für Sie

Ich überlasse Ihre Finanzen nicht dem Zufall, damit Sie

• durch eine Ruhestandsplanung Ihren Lebensabend genießen können (weitere Informationen finden Sie weiter unten).
• durch kompetente Vermögensplanung & Gestaltung finanziellen Spielraum zur Verwirklichung Ihrer Wünsche schaffen (weitere Informationen finden Sie weiter unten).
• wissen, wie Sie Ihr Geld sicher & rentabel anlegen können.
• den richtigen Umgang an/mit den Kapitalmärkten lernen und auch in Krisenzeiten profitieren.
• Ihr Geld unter steuerlichen Gesichtspunkten optimal anlegen können.
• bereits heute die nötigen Vorbereitungen für den Erbfall treffen können

Zweitmeinung

Gerne überprüfe ich für Sie unabhängig folgende Produkte und helfe Ihnen dadurch, maßgeblich Kosten zu sparen und unnötige Risiken zu vermeiden:

• Überprüfung von Verträgen, Angeboten und Vorschlägen Ihres Bank- und Versicherungsberaters
• Überprüfung von Geld- und Kapitalanlagen, Depots und Investmentfonds

Policen Check:

Gerade auf die Altersvorsorge muss man sich verlassen können. Damit sich später keine ungeplanten Lücken auftun, überprüfe ich für Sie Ihre Altersvorsorgeverträge wie z. B.

• Lebens- und Rentenversicherungen
• Riester- und Rürupverträge (Basisrente)
• betriebliche Altersvorsorgekonzepte

Meine unabhängige Beratung bringt Ihnen Klarheit und eröffnet Ihnen Handlungsoptionen, denn

• Sie haben einfach und bildhaft verstanden, was bei Ihrer Vermögensplanung wichtig ist und worauf Sie bei Ihrer Vermögensplanung achten müssen.
• Sie gewinnen echte Sicherheit und meiden vermeintlich sichere Produkte, die häufig große Risiken – bis hin zum Totalverlustrisiken – mit sich bringen.
• Sie sparen unnötige Kosten ein und erhöhen allein dadurch Ihre Rendite.
• Sie erhalten eine langfristige Finanzstrategie, die einfach, flexibel, kostengünstig und rentabel ist sowie nachweislich seit mehr als 50 Jahren funktioniert.
• Sie erreichen Ihre Wünsche und Ziele und verfügen immer über ausreichende Liquidität.